Strategische Vermögensplanung

Ein großes Familienvermögen muss nach unserer Erfahrung wie ein erfolgreiches Familienunternehmen geführt werden. Für die Vermögensinhaber stellt sich zunächst die Frage, ob Er bzw. Sie ausreichende zeitliche Kapazitäten hierfür aufbringen kann und möchte.

Wenn Sie das Ziel vorgeben möchten, sich aber für eine professionelle externe Lösung entscheiden, bieten wir Ihnen aktive Unterstützung bei der Formulierung der langfristigen Anlageziele und der entsprechenden Risikostruktur unter Berücksichtigung familien- und steuerspezifischer Aspekte. Neben der strategischen und taktischen Allokationsberatung überprüfen wir im Rahmen unserer Manager-Selektion die aktuellen Asset Manager und suchen gegebenenfalls geeignetere Vermögensverwalter für die einzelnen Anlageklassen. Die fortlaufende Überprüfung der Managerleistungen in Bezug auf Ihre Anlageziele und Ihre Vorgaben gehören genauso zu unserem Service wie das Vermögenscontrolling.